АФК "Система" продала 70% акций СГ-транса компании "Финансовый Альянс" за 12 млрд руб.

ОАО АФК "Система" (LSE: SSA, далее - АФК "Система", Корпорация), объявляет о завершении очередного этапа реорганизации и стратегического объединения своих транспортных активов - ОАО "СГ-транс" ("СГ-транс") и ООО "Финансовый альянс" ("Финансовый альянс"). В результате интеграции на базе и под брендом "СГ-транс" будет создан единый универсальный оператор железнодорожных грузоперевозок, стратегическая цель которого заключается во вхождении в Топ-3 операторов железнодорожного рынка РФ. Напомним, что в настоящее время в периметр АФК "Система" входят транспортные компании "СГ-транс" (100% акций компании были приобретены АФК "Система" в ходе приватизационного аукциона в ноябре 2012 г. за 22,8 млрд руб.) и "Финансовый альянс" (50% долей компании были приобретены АФК "Система" у АНК "Башнефть" в декабре 2012 г. за 3,41 млрд руб.). Транспортные активы АФК "Система" в общей сложности владеют и оперируют парком подвижного состава, достигающим около 30 тыс. вагонов. На первом этапе реструктуризации железнодорожных активов, завершившемся в апреле 2013 г., из "СГ-транс" было выделено ОАО "СГ-трейдинг" ("СГ-трейдинг") - предприятие, на 100% принадлежащее АФК "Система" и объединяющее непрофильные для операторского бизнеса активы по хранению и реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ). На нынешнем этапе реструктуризации, о завершении которого АФК "Система" объявляет сегодня, Корпорация осуществила продажу 70% акций ОАО "СГ-транс" за 12,0 млрд руб. в пользу "Финансового альянса". Сумма сделки основывается на оценке "СГ-транс" без учета "СГ-трейдинг". Также АФК "Система" и ее партнер по "Финансовому альянсу" - компания Unirail Holdings Limited ("Unirail") подписали соглашение, которое содержит договоренность сторон о продаже Корпорацией компании Unirail 15% акций "СГ-транс" за 2,5 млрд руб. во втором квартале 2013 г. Таким образом, АФК "Система" и ее отраслевой партнер в лице Unirail сформируют паритетную структуру владения и управления железнодорожными активами, разделив риски и первоначальные инвестиции АФК "Система". Кроме того, в соглашении содержится намерение сторон осуществить к четвертому кварталу 2013 г. продажу 100% акций "СГ-трейдинг" стороннему покупателю по справедливой рыночной цене. В случае, если сделка не будет реализована до указанного срока, компания Unirail обязуется выкупить у АФК "Система" до 50% акций "СГ-Трейдинг". Как предусмотрено в соглашении, последний этап реструктуризации железнодорожных активов Корпорации будет заключаться в объединении "СГ-транс" и "Финансового альянса" на базе и под брендом "СГ-транс", в результате чего будет создана единая компания с распределением долей партнеров 50% на 50%. Стороны договорились осуществлять операционное и стратегическое управление на паритетных началах. "После приобретения "СГ-транс" в конце 2012 года, мы уже на сегодняшний день добились значительного успеха - выявили не использованные ранее преимущества актива и частично монетизировали наши первоначальные инвестиции. Мы заключили более выгодные контракты с клиентами, укрепили команду управленцев и начали реализовывать действенную программу по оптимизации, - отметил Президент АФК "Система" Михаил Шамолин. - В результате процесса объединения наших железнодорожных активов мы планируем создать на базе и под брендом "СГ-транс" более крупного, универсального игрока, имеющего существенные перспективы дальнейшего роста как по масштабам бизнеса, так и по акционерной стоимости. Кроме того, интеграция железнодорожных активов позволит укрепить финансовую и операционную устойчивость единого оператора, повысить его операционную эффективность, а также проводить в дальнейшем единую коммерческую политику". О дальнейших шагах процесса интеграции транспортных активов Корпорации будет объявлено дополнительно. Реализация намерений, отраженных в соглашении, зависит от подписания и исполнения всех финальных юридически обязывающих документов, а также получения необходимых одобрений от государственных и корпоративных органов управления.

Дата: 06.05.2013

Источник: www.advis.ru